蒼山莽莽，云海茫茫。太陽(yáng)透過(guò)茂密的樹(shù)葉，將班駁的光點(diǎn)灑向山林，山林里一支獵槍對準了溪水邊的一支狼。隨著(zhù)一支狼慢慢變成一群狼，獵槍后的田大倒吸一口涼氣，又一次空手而歸。自打小日本入侵以來(lái)，田大就領(lǐng)著(zhù)媳婦翠兒和還在襁褓中的兒子，躲進(jìn)這深山老林，以狩獵為生。但從進(jìn)山林那天起，翠兒就沒(méi)聽(tīng)田大放一槍?zhuān)瓦B圈里的幾只羊逐個(gè)被狼叼走，田大都沒(méi)開(kāi)一槍。就這樣，日子在清苦卻平靜中一天天的過(guò)著(zhù)。
　　一天，外出狩獵的田大從巖縫里救起一支小狼崽，等小狼崽的腿傷被田大完全治愈時(shí)，小狼崽已經(jīng)跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大兒子乖娃的哭聲中，小狼崽還是選擇了狼群，戀戀不舍地消失在山林之中。不久，田大平靜的狩獵生活被三名日軍特種兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一樣遭殃的，還有小狼崽成了松信幾個(gè)人的口中餐。
　　因為急于走出山林，田大一家被他們抓為“向導”。但在田大被迫去給松信找糧食時(shí)，失去狼崽的狼群不斷向三個(gè)日本兵發(fā)起報復性襲擊。松信差一點(diǎn)喪身狼口，小野被田大設法制服后，被狼撕了個(gè)七零八落。當田大發(fā)現自己的女人翠兒已經(jīng)被松信糟蹋，并死在血泊中后，田大原本妥協(xié)、害怕的心理，被極度的憤怒所占據，不顧一切的向松信和佐佐木撲去。
　　與松信和佐佐木的較量，因為兒子乖娃在松信手里，田大不得不再一次妥協(xié)下來(lái)。在出山的路上經(jīng)過(guò)一道山梁時(shí)，田大終于尋求到一次反抗的機會(huì )，而滾下山梁的乖娃則讓田大義無(wú)返顧地撲向松信。關(guān)鍵時(shí)刻，狼群被乖娃的一聲啼哭招來(lái)，松信終于葬身狼腹，狡猾的佐佐木也為自己失去人性的侵略付出了生命的代價(jià)。寂靜的山林在喋血之后恢復了一片寧靜，田大撤著(zhù)嘶啞地聲音呼喊著(zhù)他的乖娃時(shí)，乖娃被狼群叼上山林保護起來(lái)，那一刻朝霞如火，山林澤金。