德國首都柏林，一起失敗的軍火交易使朝韓各方勢力的對抗趨近白熱化。朝鮮大使李學(xué)秀（李慶榮 飾）及間諜表宗盛（河正宇 飾）發(fā)現來(lái)自祖國的另一名冷血間諜董明秀（柳承范 飾）現身柏林，政權更迭讓多年漂泊海外的他們心中充滿(mǎn)不祥預感。在此期間，宗盛不得不遵照黨的指示監視妻子——大使貼身翻譯蓮貞熙（全智賢 飾）的行蹤。另一方面，在追查軍火交易行動(dòng)中遭受挫折的韓國情報機構負責人姜部長(cháng)（韓石圭 飾）不甘失敗，持續追查宗盛的蹤跡。
在大使叛逃計劃失敗后，宗盛得知董明秀來(lái)到柏林的真正目的。為了避免成為權力斗爭的犧牲品和肅清對象，他只得帶著(zhù)妻子絕路逃亡……
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