1921年，在華山腳下鳳凰嶺山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛是被靠演繹皮影老腔為生的邵家班班主邵喊天在黃河岸邊撿來(lái)的孩子，白毛和邵喊天的親生兒子小華同一天來(lái)到了邵家。
祖上傳下來(lái)的規矩是：老腔皮影是家族傳承，傳男不傳女、傳內不傳外。孩子們一天天長(cháng)大了，可是作為邵喊天唯一的親生兒子小華卻一心只想上學(xué)，堅決不學(xué)老腔，使邵喊天十分傷心和憤怒；可是撿來(lái)的白毛卻對老腔出奇的著(zhù)迷和喜愛(ài)。白毛為了學(xué)老腔做出了許多讓邵喊天震驚和感動(dòng)事情，加之白毛對老腔的癡迷和特有的天賦，終于感動(dòng)了邵喊天，他不顧周?chē)姆亲h，打破祖上的規矩，收白毛做了徒弟，把老腔藝術(shù)傳授給白毛。
寄養在邵家班的小鳳，她和小華青梅竹馬，兩小無(wú)猜，小華去城里上學(xué)了。為了傳宗接代和老腔藝術(shù)的傳承，邵喊天讓小鳳嫁給了白毛，小鳳視白毛為親哥哥，她的心里只有小華?；槎Y上酒醉的小華和白毛大打出手。新婚之夜，白毛因為性功能的障礙而沒(méi)能與小鳳房事，從此拉開(kāi)了白毛一生情感悲劇的序幕。
因白毛身上的銀鎖，小華從銀器店老板那里知道了白毛的身世，他毫不猶豫的上門(mén)告知了葛老大……
1949年全國解放，小華大學(xué)畢業(yè)分配到文化館，當了劇院的新任經(jīng)理. 小華又上門(mén)請葛老大認白毛為徒，傳授技藝。
十個(gè)月之后，小鳳生下一個(gè)兒子，從此以后，老邵家終于有了老腔傳承的后人……
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