殷商末年，東海大將夜叉密謀篡權，企圖暗害龍王之女以達成他統治東海的目的。不料其陰謀被陳塘關(guān)總兵李靖之子哪吒無(wú)意撞到。為了掩人耳目，夜叉將暗害龍女的罪名嫁禍給哪吒，將其變?yōu)辇堊宓墓珨?。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去記憶的龍女，以及精通變化和遁地之術(shù)的土行孫，三人都被太乙真人收為門(mén)徒。就在哪吒一行人潛習法術(shù)之時(shí)，夜叉卻率龍宮重兵來(lái)到了陳塘關(guān)，大戰一觸即發(fā)。