普通百姓劉成（劉佩琦）為讓從小拉小提琴的兒子劉小春（唐韻）的小提琴技藝有較大提升，帶著(zhù)他從江南來(lái)到北京，拜了性格怪異的江老師（王志文）為師，在學(xué)習過(guò)程中，劉小春逐漸與江老師成為忘年好友。風(fēng)情萬(wàn)種的莉莉（陳紅）與劉成父子倆住得很近，她讓劉小春逐漸萌發(fā)生出莫名的愛(ài)戀。
劉成偶然聆聽(tīng)過(guò)一位年輕人的精彩演奏后，登門(mén)拜訪(fǎng)了其恩師余教授（陳凱歌），并說(shuō)服對方收下劉小春為徒。劉小春懷著(zhù)無(wú)奈與遺憾離開(kāi)了江老師，投身余教授門(mén)下，卻只收獲了束縛與壓抑，他開(kāi)始懷疑“父親的選擇”，與父親的關(guān)系越變越緊張。
南尼·莫萊蒂 瑪格麗塔·布伊 西爾維奧·奧蘭多 巴博拉·伯布洛瓦 馬修·阿馬立克 瓦倫蒂娜·羅馬尼 弗拉維奧·福爾諾 佐爾特·安格爾 耶日·斯圖爾 特科·切里奧 朱塞佩·斯科迪蒂 瓦萊里奧·達·席爾瓦 安吉洛·加爾迪 阿里安娜·波佐利 弗朗西斯科·布蘭迪 勞拉·納爾迪 阿里安娜·塞勞 布魯·良美 Michele Eburnea 埃琳娜·萊蒂
杰拉德·巴特勒 莫蕾娜·巴卡琳 大衛·丹曼 霍普·戴維斯 羅杰·戴爾·弗洛伊德 安德魯·巴切勒 梅林·鄧蓋 霍特·麥克卡蘭尼 斯科特·格倫 Randal Gonzalez 里克·帕斯夸隆 Nicola Lambo 阿蘭·皮特魯塞澤維斯基 斯科特·波伊思雷斯 Claire Bronson Madison Johnson 加里·維克斯 特雷西·邦納 Brandon Miller 海耶斯·梅居爾 庫爾特·岳 克米特·羅里森 布蘭登·奎因 約書(shū)亞·米克爾 詹姆斯·羅根 蘭達爾·阿切爾 凱特·瓊斯 肯德里克·克羅斯