1927年，白色恐怖籠罩中國。
　　中共地下黨夏風(fēng)和朱雷在咖啡廳秘密接頭時(shí)，遭到國民黨特工高揚伏擊。朱雷十二歲的女兒朱美云，親眼看見(jiàn)父親死在自己面前。夏風(fēng)重傷被俘，他的未婚妻、進(jìn)步學(xué)生陸玫，強忍悲痛，帶著(zhù)朱美云匆匆逃離。
　　十年后，上海淪為孤島。已是中共炸彈專(zhuān)家的陸玫與組織失去聯(lián)系，流落上海。成長(cháng)為狙擊手的朱美云一心為父報仇也返回了上海。兩人與仇人高揚不期而遇。民族大義下，他們求同存異。愛(ài)國護士孟香蘭，青幫闊少趙非以及保鏢葉三，女游擊隊員鐵妞等先后加入，一支獨特的敵后抗日小隊就此成立。
　　梅機關(guān)副機關(guān)長(cháng)渡邊，秘密醞釀南北漢奸合流的陰謀。于此同時(shí)，軍統與76號之間也正進(jìn)行著(zhù)一場(chǎng)殘酷的較量。這是一場(chǎng)同學(xué)、朋友之間的殺戮。本著(zhù)共同抗日的原則。陸玫帶領(lǐng)小隊協(xié)助高揚，懲治一批罪大惡極漢奸。同時(shí)，自己也付出了慘痛代價(jià)。軍統上海站被端，中共聯(lián)絡(luò )員老馬犧牲。最后，陸玫用計，誘使渡邊上當，除掉了漢奸王貌霖。渡邊南北合流的計劃被迫流產(chǎn)。
　　陸玫費勁周折，終于與組織上取得了聯(lián)系。結合小隊的自身特點(diǎn)，組織上決定由陸玫領(lǐng)導小隊繼續在敵后執行抗日任務(wù)。
　　渡邊獲悉，國民政府正秘密向南轉移一批故宮國寶。他對這批國寶虎視眈眈，立刻派76號主任王群追查線(xiàn)索。因軍統上海站嚴重破壞，高揚迫不得已向陸玫求助。得到上級指示后，陸玫率領(lǐng)小隊全力協(xié)助高揚。他們在當地游擊隊的配合下，成功阻擊了渡邊。搶在他之前將線(xiàn)索傳遞了出去。渡邊的計劃再次失敗。
　　日本隨軍記者武藏，因親眼目睹了南京大屠殺的慘狀，精神受到極大刺激。他攜帶記錄有日軍暴行的照片悄悄逃走。日軍為毀滅證據，派出精銳特遣隊一路追殺。陸玫奉命摔小隊護送武藏向重慶轉移。護送途中，小隊誤入日軍秘密基地。他們親眼目睹被軍國主義洗腦的少年，親手殺死自己的養父母。隊員們受到極大震撼。武藏也開(kāi)始重新審視這場(chǎng)戰爭。幾番較量后。日軍特遣隊被消滅。南京大屠殺資料被安全送到重慶，日軍暴行被公布于眾。
　　在地下黨的協(xié)助下，陸玫率領(lǐng)小隊為新四軍戰地醫院購得一批緊缺藥品。渡邊派出間諜梅子協(xié)助佐田，妄圖追蹤小隊，順藤摸瓜，挖出我戰地醫院。陸玫識破渡邊的陰謀后將計就計，故意放出假情報，誘使佐田進(jìn)入事先設好的包圍圈。佐田僥幸逃脫，間諜梅子卻被朱美云一槍擊斃。藥品被順利送到醫院，傷員們得到了救治。
　　渡邊通過(guò)線(xiàn)索，發(fā)現了新四軍剛剛建成的兵工廠(chǎng)，軍工專(zhuān)家孫教授被佐田狙殺。為挽救我黨剛剛誕生的軍事工業(yè)，陸玫接到組織上下達的命令，帶領(lǐng)小隊返回上海，迎接從德國學(xué)成歸來(lái)的槍械專(zhuān)家。渡邊獲悉情況，派佐田對槍械專(zhuān)家展開(kāi)追殺。陸玫制定計劃，安排高揚制造混亂，趁亂將槍械師接走。佐田一路尾隨，卻被朱美云巧妙狙殺。槍械師被安全送往根據地，兵工廠(chǎng)重新運轉起來(lái)。
　　痛失左膀右臂的渡邊將小野、秋子調到身邊。
　　渡邊截獲了一只重要的密碼箱。為完整無(wú)損的得到里邊的文件，他派小野潛入提籃橋監獄，協(xié)助被關(guān)押的密碼專(zhuān)家史密斯越獄。高揚隨即也潛入監獄，試圖阻止小野。卻不想史密斯竟獨自越獄。我黨獲悉這一情報后，派陸玫率領(lǐng)小隊協(xié)助高揚奪回密碼箱內的文件。在陸玫的巧妙安排下，小隊將密碼箱和史密斯掉包。密碼箱被成功打開(kāi)，高揚將文件安全送到了重慶。小隊也圓滿(mǎn)完成了任務(wù)。
　　一筆愛(ài)國華僑的援助捐款存在瑞士銀行，但只有租界外董弗蘭克才能取出這筆錢(qián)。為此，高揚率領(lǐng)軍統行動(dòng)隊奔襲蘇州集中營(yíng)。高揚雖然將弗蘭克救出，但行動(dòng)隊卻幾乎全軍覆沒(méi)。陸玫接到組織命令，全力協(xié)助軍統方面轉移弗蘭克。此次行動(dòng)由軍統代號為“師父”的指揮官負責。但在“師父”的計劃中，這支共產(chǎn)黨小隊扮演著(zhù)炮灰的角色。高揚獲悉后，毅然回到陸玫等人身邊，他要與曾經(jīng)并肩作戰過(guò)的小隊成員同生共死。小隊遭遇日軍埋伏，朱美云犧牲。趙非和葉三用自己的生命作誘餌，將渡邊引開(kāi)。在掩護撤離過(guò)程中，鐵妞也壯烈犧牲。最終，弗蘭克雖然被安全送走，但小隊卻付出了慘重的代價(jià)。
　　日本戰敗投降。試圖蒙混過(guò)關(guān)逃避審判的渡邊被陸玫識破，兩人決斗。危機時(shí)刻，失蹤多年的夏風(fēng)突然出現，將渡邊擊斃。戀人重逢，陸玫卻發(fā)現夏風(fēng)身上有諸多的疑點(diǎn)。
　　于是，陸玫暗自調查。當年的一幕漸漸清晰：朱雷得知夏風(fēng)是隱藏在我黨內部的臥底，于是決定鋤奸。同時(shí)，夏風(fēng)也感覺(jué)到自己暴露，遂命令高揚在咖啡館埋伏。
　　陸玫和夏風(fēng)這對情人為了信仰反目。危機關(guān)頭，高揚出現，與陸玫聯(lián)手將“師父”夏風(fēng)除掉?；厥淄?，高揚發(fā)現自己的信仰已經(jīng)發(fā)生了改變，在陸玫的影響下，他從此走上了革命的道路。