夏吾冬是一個(gè)善良的維吾爾族少年，森林里一只狐貍媽媽誤入獵人陷阱，幸得夏吾冬發(fā)現后被救下，之后他還與狐貍一家成了朋友。城里有一位正在招駙馬的公主，她擁有一面可以照到天上、地下的魔鏡，只有能躲過(guò)魔鏡的搜尋的求婚者才能與公主結婚，否則就會(huì )被殺頭。夏吾冬無(wú)法坐視不管公主的殘忍，于是他也去向公主求婚，公主給他三次躲藏的機會(huì )。在前兩次躲藏中，夏吾冬都沒(méi)能逃過(guò)魔鏡的法力，最后一次在狐貍一家的幫助下，魔鏡怎么也沒(méi)到他。最后公主守約答應與他結婚，可是在結婚前夏吾冬就離開(kāi)了皇宮，并留給公主一句話(huà)：“狠毒的女人只有嫁給魔鬼才相配?！?公主氣得昏了過(guò)去。該動(dòng)畫(huà)是由1981年上海美術(shù)電影制片廠(chǎng)出品，深受當時(shí)孩子們的喜愛(ài)。
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