滿州，日本關(guān)東軍情報(bào)部?jī)?nèi)先后潛入幾批人，一時(shí)槍聲大作，硝煙過后，日軍發(fā)現(xiàn)藏于密室的機(jī)密檔案已消失……而此時(shí)裝機(jī)密文件的黑箱子卻在幾個(gè)黑衣人手中爆炸，日本特務(wù)機(jī)關(guān)頭子藤田大佐面帶微笑地布置追捕行動(dòng)，經(jīng)過此次周密的誘餌行動(dòng)，幾利將各方面駐滿州的地下組織/間諜機(jī)關(guān)一網(wǎng)打盡，為軍部即將執(zhí)行的計(jì)劃鋪平了道路。
　　原來日本軍部準(zhǔn)備在滿州策劃一個(gè)極為機(jī)密、重要的工程《松北工程》，并派出松橋正雄博士前往哈爾泊考察并制訂此項(xiàng)工程各國(guó)的情報(bào)機(jī)關(guān)、國(guó)民黨的特務(wù)機(jī)關(guān)都對(duì)此虎視眈眈，我地下黨組織派李炎當(dāng)任滿州省委行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，主持滿州的工作，由于松橋的好色，潛伏在俄國(guó)妓女家里的我地下黨特工孫嫂偵察到他的行蹤，可就在行動(dòng)隊(duì)要對(duì)松橋下手時(shí)，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)死在列車上……松橋的死震驚日本關(guān)東軍軍部，責(zé)令藤田盡快破案，在搜捕過程中，李炎意外地見到青年時(shí)期的戀人，可她現(xiàn)在的身份卻是日軍情報(bào)部的菊地美代少佐……在蘇共情的機(jī)關(guān)的幫助下，我地下黨成員順利躲開日軍的搜捕，但孫嫂被敵人抓住，英勇犧牲了，這次行動(dòng)后，事情變得更撲朔迷離，真的松北工程的文件在哪里，到底誰是敵人誰是自己人，李炎陷入迷局。而此時(shí)，真正的較量才展開……