明末清初，十九歲的鄭成功還在南京讀書(shū)，血氣方剛的他將父親鄭芝龍在南京的貸款二十萬(wàn)兩黃金捐給了為抗清而賣(mài)身籌款的名妓柳圓圓，當柳圓圓要以身相許時(shí)他卻婉然拒絕，同時(shí)他認識了癡戀柳圓圓的反清義士黃炎。鄭芝龍勒令兒子回閩，在路上，鄭成功救了被堂叔鄭芝魁追殺的明朝唐王。
　　鄭成功到臺灣尋父，第一次與盤(pán)踞臺灣的荷蘭人首領(lǐng)揆一針?shù)h相對。在此期間，鄭成功與臺灣人民結下深厚友誼?；氐礁＝ê?，鄭芝龍投機政治，在福建立唐王為帝，唐王賜鄭成功為“國姓爺”，并認定鄭成功是復興大業(yè)的人選。
　　此時(shí)清兵進(jìn)入福建，鄭成功與父親數次在和戰的問(wèn)題上爭執。鄭芝龍最終決定投清。鄭成功勸說(shuō)無(wú)效，與父親決裂。鄭芝龍投清后被軟禁，明唐王也因此出走后被清兵擒殺。鄭成功通過(guò)重重困難獲得了鄭家軍的領(lǐng)導權，繼續抗清的斗爭。清兵一邊勸降鄭成功，一邊偷襲鄭成功的老家，鄭成功的母親因此喪生，讓鄭成功悲痛欲絕。此時(shí)，臺灣人民正處于荷蘭人高壓統治的水深火熱之中，鄭成功暗中支持以舊部郭懷一為首的抗荷斗爭，并承諾有朝一日一定要收復臺灣。
　　鄭成功與清兵的戰斗獲得了勝利，顯示出鄭成功卓越的軍事才能。鄭成功并興兵北伐，但在南京一役中卻因為一念之慈而遭受重創(chuàng )。此時(shí)郭懷一在臺灣的起義也失敗。鄭成功將目光投向臺灣，打算將臺灣作為自己發(fā)展的基地。他一面與臺灣的荷蘭總督揆一軟硬兼施，又用計麻痹了荷蘭海軍總司令，恰好舊部——荷蘭通事何斌向鄭成功獻上臺灣水域圖。鄭成功秣馬厲兵，積極準備東征臺灣，也在此時(shí)，他結識了荷蘭女子——琳達，兩人陷入愛(ài)河，但鄭成功并不知道琳達是揆一的妹妹。
　　公元1661年，鄭成功說(shuō)服了諸位將領(lǐng)，正式出兵攻打臺灣，戰勝了洶涌波濤后，他利用潮汐順利通過(guò)了鹿耳門(mén)，并受到了以凱因為首的高山族人民的熱烈歡迎和積極支持。鄭成功不久利用攻心戰讓荷蘭人獻出赤嵌城，將荷蘭人最后的巢穴——臺灣城團團圍住。在揆一的頑強抵抗下，鄭成功陷入持久戰，同時(shí)利用屯墾解決了糧荒的問(wèn)題，并處死了與清兵勾結的黃炎及對高山族人民強取豪奪的鄭芝魁，粉碎了清兵與荷蘭人的兩面夾攻，解決了內部矛盾，取得了臺灣人民的信任。在此期間，他驚悉父親被清朝處死的噩耗，癡戀鄭成功的柳圓圓作為鄭成功兒子的乳母最后投入了鄭經(jīng)的懷抱并產(chǎn)下一子。鄭成功對兒子有悖常倫幾乎與兒子決裂。最終琳達也成為戰爭的犧牲品。鄭成功和揆一同時(shí)失去最?lèi)?ài)的親人，在彈盡糧絕的絕境下，揆一終于向鄭成功投降，臺灣回到了祖國的懷抱。
　　鄭成功毅然拒絕了部下們打算在臺灣另立乾坤的計劃，宣布臺灣永遠是中國的一部分，并迅速投入了對臺灣的開(kāi)發(fā)，使臺灣日漸繁榮。在此同時(shí)，心力交瘁的他也在這一見(jiàn)離開(kāi)了人世。