潛伏在販毒集團內部，外號“老四”的公安干警朱陽(yáng)光在一次緝毒行動(dòng)中，“掩護”了外號“小B”的販毒同伙吳海牛。吳是販毒集團內部掌握交易關(guān)系的關(guān)鍵人物，公安部門(mén)屢次緝毒都因破獲不了這層隱秘網(wǎng)絡(luò )而事事處于被動(dòng)。朱陽(yáng)光“負傷被捕”后，按照上級指令佯裝逃脫，以要回販毒贓款為由，不顧吳海牛的猜疑和威脅，與吳一起開(kāi)始向西南方的境外毒穴逃竄。
　　在逃亡途中，吳海牛極為狡猾、小心，他既要利用朱陽(yáng)光保護自己不遭追殺者的襲擊，又想最適合的時(shí)機把朱甩掉，他倆一出濱海市就失去了蹤影。當保護朱陽(yáng)光的警員丁雅黎得到朱的消息時(shí)，朱、吳已在貴州取得了販毒贓款，又一路逃往中緬邊境。
　　在南疆，朱無(wú)意中聽(tīng)說(shuō)“三把鎖”的名字，他斷定這極有可能就是公安部門(mén)立志要破獲的那個(gè)隱秘的黑社會(huì )販毒關(guān)系網(wǎng)。正當丁雅黎急赴南疆向朱傳達不得出境的上級指示時(shí)，殺手老金緊追其后，與另一路不知臥底實(shí)情的公安人馬直追邊境，朱、吳只得倉促“外逃”。
　　境外毒販楊家貴也想從吳口中掏出“三把鎖”的秘密，而大毒梟昆茂得知朱、吳已出境，也專(zhuān)程派出心腹扎果向楊要人。正當扎果與楊為了朱、吳的去留拉拉扯扯之際，殺手老金突然趕到打死了吳海牛，吳似乎要對朱說(shuō)些什么，已來(lái)不及了。
　　昆茂為了鉗制兄弟昆龍，必須找到“三把鎖”親自與之交易。他把賭注下到朱陽(yáng)光身上，而朱也被迫陷入毒犯間的矛盾火并之中。昆龍設計了一真一假兩次販毒交易，試探朱的虛實(shí)。而朱 在幾次較量之后，也證實(shí)了“三把鎖”確實(shí)存在。終于，他啊等來(lái)將“三把鎖”一網(wǎng)打盡的機會(huì )，精心設計全盤(pán)計劃，不料卻被急于求戰的南疆市公安局副局長(cháng)劉云富的突擊行動(dòng)攪亂。幸虧朱隨機應變，自己的身份和任務(wù)才未露出破綻。
　　昆龍與昆茂終于反目，昆龍打死昆茂，坐上第一把交椅。經(jīng)過(guò)多次聯(lián)手，朱在關(guān)鍵時(shí)刻的“表現”受到昆龍青睞。此時(shí)，神秘的江曼云出現了。她出沒(méi)于公安機關(guān)和販毒集團，為了考察這個(gè)昆龍究竟是怎樣的人。
　　情況越來(lái)越復雜，昆茂的女兒伊蓮突然出現，朱陽(yáng)光一方面與她虛以委蛇，另一方面設法和昆龍聯(lián)系。不料，昆龍已被楊家貴除掉，朱以昆龍私藏的大批毒品為條件與伊蓮合作，目的要把最大的 人物“三把鎖”江曼云引出現身。
　　最大規模的走毒行動(dòng)開(kāi)始了，丁雅黎為了掩護朱陽(yáng)光不幸犧牲。當江曼云知道一切已成泡影，她劫持了朱的母親，而母親也知道兒子的真實(shí)身份和光榮使命，她死而無(wú)憾。就在江對朱將下毒手之際，劉云富將江擊斃?！叭焰i”集團徹底覆滅。朱陽(yáng)光被授予功勛章，但為了在這斗爭中犧牲的人們，他心中的悲痛久久不能排除……