在一座位于城市中央的大劇院內，每個(gè)華燈初上的夜晚，劇院內便會(huì )響起《胡桃?jiàn)A子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨著(zhù)音樂(lè )翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒眾生。在劇院的最遠端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里準時(shí)觀(guān)看《胡桃?jiàn)A子》表演，他們歡呼喝彩，樂(lè )在其中?？墒菦](méi)有演出的日子如此難熬，杰瑞他們無(wú)比落寞。許是上蒼知曉了他的心愿，劇院內所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也進(jìn)入了充滿(mǎn)幻想和優(yōu)美旋律的夢(mèng)幻國度。劇院外面，白雪皚皚的街頭巷尾，野貓之王和他的手下們正自得其樂(lè )。杰瑞和玩具們的美食盛筵引來(lái)野貓們貪婪的目光。包括湯姆在內的這群暴徒闖了進(jìn)來(lái)，不僅破壞了晚宴，還抓走玩具芭蕾舞小姐。
　　杰瑞與塔菲由此展開(kāi)了一段奇幻大冒險……