唐玄宗（劉長(cháng)純 飾）生命垂危之際十分想念曾經(jīng)深?lèi)?ài)的貴妃，希望找到畫(huà)圣吳道子（午馬 飾）替自己畫(huà)一張貴妃像，以解思念之苦。青年畫(huà)師唐安州（許凝 飾）就此踏上了尋找吳道子的旅途，一路來(lái)到青羊鎮，在客棧遇見(jiàn)了一位穿著(zhù)邋遢瘋癲的老乞丐。
　　種種跡象表明，老乞丐其實(shí)隱瞞了自己的身世，而他的真實(shí)身份，應該正是遁世的吳道子。為了引蛇出洞，唐安州設下了重重計謀，卻總是被聰明絕頂的老乞丐和客棧掌柜紅絳（郭珍霓 飾）耍弄，顏面盡失。最終，唐安州掌握了紅絳身世的把柄以此相要挾，無(wú)奈之下，老乞丐只得將唐安州領(lǐng)到了一處墳前，告訴唐安州，墳中埋葬的正是吳道子。