改革開(kāi)放之初，一輛卡車(chē)開(kāi)進(jìn)與世隔絕的山寨，帶來(lái)了關(guān)于山那邊的消息。一份印滿(mǎn)城市照片的畫(huà)報，點(diǎn)燃了兩個(gè)少年對于美麗城市的憧憬。短暫的假期，強生和福來(lái)兩個(gè)少年決定要翻過(guò)大山，去看看山外面美麗的城市，自此他們開(kāi)始了一段神奇之旅。
途中，他們遇到了逃婚的女人曉婭（于娜 飾），三人一起上路。經(jīng)歷重重阻隔，他們終于到達了城市，曉婭也要坐火車(chē)回遙遠的北京去了，這時(shí)曉婭的丈夫卻突然出現要抓她回去。原來(lái)曉婭是從北京來(lái)的知青，迫于生活嫁給了村寨的農民?？墒菚詪I卻始終不能忘記遙遠的北京，在拿到返鄉證離掉婚之后，她義無(wú)反顧的坐上了開(kāi)往北京的列車(chē)。城市里的生活總是那么光怪陸離，讓人摸不著(zhù)頭腦。他倆遇到了從村寨出來(lái)的青年龍建國（張涵予 飾），戴墨鏡穿風(fēng)衣的龍哥看起來(lái)不像個(gè)好人，他的臉上始終掛著(zhù)顯露出不易覺(jué)察的惆悵。龍哥對他們很好，不僅給他倆買(mǎi)了新書(shū)包，還要送他倆回家。后來(lái)，福來(lái)留在了城里的孤兒院，強生回到了美麗的村寨……
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