1948年，解放軍發(fā)動(dòng)了遼沈戰役，個(gè)別城市先行解放。郴城就是其中之一。但是國民黨潛伏特務(wù)、散兵游勇、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個(gè)大城市的角落。原地下黨員秦天亮為了使群眾在新政權下重拾生機，迎接挑戰，接任了郴城軍管會(huì )主任。秦天亮帶領(lǐng)偵查處處長(cháng)技連才、保衛處處長(cháng)孫大虎以及國外留學(xué)回國的偵查顧問(wèn)耶律麒開(kāi)展了一場(chǎng)脫胎換骨的改造工作。耶律麒對新政權一直抱著(zhù)懷疑態(tài)度，雖是私家偵探專(zhuān)家，卻一直本著(zhù)一天和尚撞一天鐘的態(tài)度與軍管會(huì )各級干部始終保持距離。但他在這些共產(chǎn)黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終于變成了一名堅強的戰士，發(fā)揮自己的推理特長(cháng)，抽絲剝繭層層深入，在領(lǐng)導的運籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務(wù)企圖暗殺中央領(lǐng)導人的陰謀。