當了八年臥底探員的海生（張家輝飾）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吳鎮宇飾），心想到終于可以擺脫臥底生活，海生感到生活又恢復了光明。
可是，事情卻不是海生想的那樣美好。復職的頒獎儀式草草了事，同事對他投來(lái)的不是關(guān)切與欣賞，而是不信任的目光。警員阿龍（黃秋生飾）只是默默地安慰他。
臥底時(shí)期的女友與自己分手，陌生人開(kāi)始跟蹤自己，海生覺(jué)得自己警員的生活遠比臥底更加痛苦。他回想起臥底時(shí)候Dark哥與他的往事，不由得動(dòng)容，而此時(shí)，海生臥底時(shí)的朋友找到海生，原來(lái)想逃離臥底生涯，遠非那么簡(jiǎn)單。
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