根據李正明的同名小說(shuō)改編，以朝鮮宮廷畫(huà)室圖畫(huà)署為背景，講述朝鮮時(shí)代天才畫(huà)家申潤福的故事。
　　朝鮮正祖時(shí)代，王宮畫(huà)室圖畫(huà)署的生徒廳竟然發(fā)現了描繪女人的越格畫(huà)卷。教授金弘道查明犯人是宮廷畫(huà)員申漢枰的兒子申潤福（文根英 飾），盡管驚訝于他的天賦和才華，然而潤福還是不可避免地面臨著(zhù)被逐出圖畫(huà)署的命運。幸有亦師亦友的金弘道(樸信陽(yáng) 飾)欣賞和保護，幾經(jīng)波折進(jìn)入圖畫(huà)署的正式畫(huà)員，其后兩人受?chē)踔凶凡槭昵暗倪B鎖殺人事件。而10年前，申潤福的父母無(wú)辜遭到殺害，自己也被申漢枰收作養子。潤福愛(ài)上了漢陽(yáng)最美的藝妓貞香（文彩元 飾），而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾。同時(shí)弘道發(fā)覺(jué)自己對同是男性的申潤福產(chǎn)生了特殊的感情。而隨著(zhù)情節的展開(kāi)，多年以前的殺人事件逐漸露出了端倪，申潤福的秘密也漸漸被揭開(kāi)……