原東北抗聯(lián)團長(cháng)老邱在艱苦卓絕的條件下抗擊日寇多年，與組織失散后，他輾轉加入了八路軍江東軍分區。國民黨滇軍278團一直受到中央軍排擠，團長(cháng)宋云杰忍無(wú)可忍決定率部投奔八路軍。軍區領(lǐng)導知情后派遣熟悉當地情況的老邱與政委羅天靜接應有意投誠的部隊。途中羅天靜不幸犧牲，臨終前托付老邱完成任務(wù)。老邱與當年救過(guò)的龍萬(wàn)虎兄妹聯(lián)手解決了滇軍的軍火與糧草問(wèn)題，幫助滇軍成功起義。老邱率領(lǐng)滇軍到蓮花縣改編，卻因接替政委和抗聯(lián)時(shí)期歷史問(wèn)題被停職調查。蓮花縣守軍與滇軍產(chǎn)生誤會(huì )，險些刀兵相見(jiàn)，老邱及時(shí)出現化解矛盾。部隊改編期間，國民黨特務(wù)策劃部隊反水，老邱巧施妙計揭露真相，穩定軍心。老邱嚴格執行黨的政策，對部隊進(jìn)行耐心細致的改造工作，滇軍經(jīng)過(guò)洗禮，由軍閥氣息濃厚的舊軍隊轉化為聽(tīng)黨指揮、戰斗力強、受眾擁戴的部隊。