19世紀50年代，朝鮮面臨內憂(yōu)外患，人民生活艱苦。被人毆打的乞丐少年張承業(yè)被書(shū)生金柄文（安圣基飾）所救，二人結下終生不解的友誼。在金柄文的朋友李凝軒（韓明求飾）的幫助下，他在大畫(huà)院正式拜師學(xué)畫(huà)。五年后，張承業(yè)（崔岷植飾）憑著(zhù)自己過(guò)人的天分，開(kāi)始學(xué)有所成，離開(kāi)了老師闖蕩 天下。
一次偶然的機會(huì )，張承業(yè)結識了青樓女子梅香，為她在群擺上畫(huà)了梅花，并題寫(xiě)了“梅花一生不賣(mài)香”的字句。不久，他來(lái)到初戀情人李凝軒的妹妹素云（孫藝珍飾）家中，為久病的恩人作了一副《仙鶴圖》。李凝軒離去后，張承業(yè)告別素云。當時(shí)的社會(huì )非常鄙視作畫(huà)的文人，失意的張承業(yè)只得繼續云游四方，陶冶性情。
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