東漢末年，朝政腐敗、民不聊生。太平道首領(lǐng)張角組織領(lǐng)導了"黃巾起義"。漢家王朝危在旦夕。涿縣劉備、關(guān)羽、張飛為恢復漢室杜稷，在樓園結為兄弟，廣招賢士，組織隊伍。心懷野心的西涼刺史董卓乘機作亂，率大軍進(jìn)京，將呂布收為義子，權傾朝野，廢少帝，立陳留王為獻帝，從此，挾天子以令諸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，會(huì )合各路諸侯興兵討董，劉備參與是役，桃園三兄弟在虎牢關(guān)三戰呂布。司徒王允欣賞品布驍勇、善戰，即巧施美人計，利用貂嬋離間董卓和呂布父子間的關(guān)系，致使呂布將董卓刺死在鳳儀亭前。董卓死后，呂布和王允爭權，到處樹(shù)敵，最終王允被董卓部下李傕、郭汜殺死在宮中；而呂布則被自己的親信吊死于白門(mén)樓。曹操消滅董卓、呂布后，自封為相，左右朝綱。獻帝寫(xiě)血詔由董承交與劉備，要是備肅奸除暴，重整漢室，以正朝綱。劉備雖深受曹操重用，但對曹操的陰險、多疑、善變心存顧忌，亦想脫身京城，即向曹操請兵倒徐州捉拿袁紹。劉備剛剛出發(fā)，曹操突然反悔，密令徐州車(chē)胄截殺劉備，事發(fā)車(chē)胄被關(guān)羽所殺。曹操大怒，率20萬(wàn)大軍進(jìn)軍徐州。劉備敗北，投奔了袁紹。曹操兵伐下邳，關(guān)羽被困土山。為保護劉備家眷和確保以后的建國大計，關(guān)羽違心地投順于曹操麾下。關(guān)羽在白馬坡前斬顏良誅文醜，為曹營(yíng)立下了戰功。曹操奏知獻帝，封關(guān)羽為漢壽亭侯。關(guān)羽得知劉備在袁紹處，立即持印封金，保護二位皇嫂離開(kāi)許昌，過(guò)五關(guān)斬六將。最后，未免園三兄弟終于在古城相會(huì )，共謀建立蜀國之大計。
　　官渡之戰，曹操消滅了袁紹。即乘勝連下四州，平定河北。劉備在荊州被襲遇險，意外幸會(huì )水鏡先生，并推薦了臥龍鳳雛。劉、關(guān)、張三顧茅廬，請孔明出山相助?？酌鞯谝淮斡帽?，便使數萬(wàn)曹軍受挫于博望坡。劉表死后，曹操得了荊州，兵圍當陽(yáng)。趙子龍長(cháng)板坡百萬(wàn)軍中救出幼主阿斗；張飛當陽(yáng)橋前喝退曹軍。曹軍沿江結寨，訓練水兵，準備吞并江東?？酌鬟\用策略，與孫權聯(lián)合抗曹。周渝、孔明協(xié)同謀劃，為赤壁大戰打下了勝利基礎。龐統獻連環(huán)計，孔明借東風(fēng)，赤壁之戰使曹操83萬(wàn)大軍全軍覆沒(méi)，并云長(cháng)在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之后，孔明進(jìn)兵長(cháng)沙。在長(cháng)沙城外關(guān)羽與黃忠挑燈夜戰，不分勝負，最后，關(guān)羽以禮義說(shuō)服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見(jiàn)劉備在孔明的輔佐下勢力日益壯大，懼怕日后對自己造成威脅，便施美人計，誘使劉備過(guò)江招親，令其交還荊州?？酌髯R破了周瑜的計謀，使其賠了夫人又折兵。曹操野心未死，誘殺了征西將軍馬騰。馬騰之子馬超起兵