商紂時(shí)代，殷德衰微。子受辛荒淫無(wú)道，殘害忠良。妖魔鬼怪噴涌而出，奸佞之徒橫行世間，巍巍帝國隨時(shí)有崩塌的危險。在陳塘關(guān)，總兵李靖的夫人一朝分娩，從肉團中生出了本領(lǐng)高強的哪吒。哪吒成長(cháng)的過(guò)程中經(jīng)歷了無(wú)數的考驗，也消滅了許多的妖怪和害人精，期間和石磯娘娘的戰斗最為驚心動(dòng)魄。另一方面，姜子牙跟隨元始天尊學(xué)藝昆侖，他滿(mǎn)師下山，恰巧趕上西伯侯姬昌被商紂王囚禁。紂王日夜寵信狐貍精變化的妲己娘娘，令國家黑白顛倒，危在旦夕。在風(fēng)雨飄搖的時(shí)節，各路豪杰術(shù)士相繼出馬，上演了神怪大戰的千古好戲……
　　本片根據許仲琳的的古文小說(shuō)《封神演義》改編。