自上一季結束后，波杰克（威爾·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全無(wú)?；ㄉu先生（保羅·F·湯普金斯 Paul F. Tompkins 配音）決定參加州長(cháng)的競選，作為他的妻子，戴安（愛(ài)麗森·布里 Alison Brie 配音）雖然心里有著(zhù)一百個(gè)不情愿，卻依然只能選擇鼎力相助。
　　凱瑟琳公主（艾米·塞德麗絲 Amy Sedaris 飾）的戀愛(ài)看似順利的進(jìn)行的，然而，當她前往男友家中做客時(shí)才發(fā)現，一只貓想要和一只老鼠在一起，必須接受數不盡的嚴峻考驗。一只名叫藿莉的小母馬找到了波杰克，聲稱(chēng)自己有可能是他的女兒，無(wú)奈之下，波杰克只得帶著(zhù)藿莉踏上了尋母之旅。與此同時(shí)，波杰克的母親碧翠絲被趕出了養老院，波杰克將她帶回了家，這一次，波杰克的家人們真正的回到了他的身邊。