Billy刺殺390幫會(huì )新上任老大阿海之后失蹤，Cindy被27幫會(huì )的人抓回去甲洞南村一家按摩院賣(mài)身還父債。Billy成功暗殺按摩院老板并救出 Cindy。 Billy代罪立功，并獲得390幫會(huì )代班老大火炮(390幫會(huì )創(chuàng )始人火山之弟) 的庇護。Billy一心想當390老大，火炮則認為Billy有勇無(wú)謀并不合適，只命他為五虎之首，火炮倒是下令找阿忠出來(lái)坐正390老大位子。為此Billy心理不平衡。另一邊廂，死去的27幫會(huì )老大黑龍之子，人稱(chēng)太子，從澳洲回來(lái)接管老大一職.太子以精明的頭腦和心狠手辣的手段經(jīng)營(yíng)27幫會(huì )，在甲洞夜店販賣(mài)毒品讓甲洞一夜之間變成了”毒城”。
　　隱姓埋名的阿忠在鄉下一家修車(chē)庫工作并改名阿信，和彤彤過(guò)著(zhù)平靜的生活。因江湖事而讓阿忠心愛(ài)的人彤彤被強暴這個(gè)教訓，一直提醒著(zhù)阿忠息事寧人。由于江湖上傳聞阿忠將會(huì )是390的接班人，27幫會(huì )也深怕阿忠的復出會(huì )再度讓390幫會(huì )掘起，太子施計陷害阿忠，讓他義無(wú)反顧地復出。另一邊廂則以Cindy來(lái)威脅Billy坐上390老大的位子。此計乃要讓Billy與接班人阿忠爭奪老大位子而自相殘殺。