蛇口公安局接香港警察局通知，香港涉及軍火走私的要犯黃亨利潛來(lái)蛇口。蛇口公安局發(fā)現黃最新行蹤，派楊娜前往馬尼拉，與香港女督察李麗雅協(xié)作，捉拿黃犯歸案。在馬尼拉，她們得到刑警艾迪的幫助。李表哥洪奔在馬尼拉做軍火走私生意，他策劃對付警方的同時(shí)也要把與黃做交易的團伙逐一消滅。以三人為主的警察與洪黃二人領(lǐng)導的黑幫集團展開(kāi)了殊死搏斗。經(jīng)過(guò)一場(chǎng)激戰，洪被打死，歹徒被一網(wǎng)打盡。黃被捉拿歸案，艾迪不幸犧牲。
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