1978年的釜山，東洙（張東健飾）是─貧窮家庭的孩子，俊碩（劉五性飾）則─黑社會(huì )團體老大的兒子，特別勤奮的山泰和特別能言善的容賀。山泰?？既５谝?，而東洙和俊碩卻是到處惹麻煩的問(wèn)題份子，但四個(gè)人卻是好朋友。后來(lái)升入中學(xué)的東洙和俊碩，因為替山泰出頭而被學(xué)校開(kāi)除。
1984年的漢城，進(jìn)入大學(xué)后的山泰和容賀到處尋找兩個(gè)朋友下落，但是這兩位朋友如今已經(jīng)加入了黑社會(huì )。一個(gè)在坐牢，一個(gè)在戒毒。
1990年的秋天，留學(xué)美國的山泰回國度假，感慨著(zhù)舊日友情。由于在幫派斗爭中相互報復，東洙和俊碩卻成了真正的敵人，他們該如何面對曾經(jīng)的朋友？
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