阿豪（張智霖 飾）是剛剛從警校畢業(yè)的業(yè)內新鮮人，對于未來(lái)有著(zhù)無(wú)限的遐想，哪知道卻被上司指派成為臥底，潛伏在販賣(mài)軍火的黑社會(huì )之中，開(kāi)始了他不見(jiàn)天日的雙重生活。阿豪一直希望能夠結束這種命懸一線(xiàn)的生活，上司（蘇志威 飾）亦允諾他只要能夠完成任務(wù)，就能回歸警隊。
阿豪要跟隨的老大是名叫阿丹（王敏德 飾）的男人，阿丹混跡于黑道多年，狡猾而又聰敏，然而，阿豪最終還是博得了阿丹的信任，成為了他的左膀右臂。在一場(chǎng)與警方的激烈交火之中，阿豪中彈受傷，阿丹的軍火集團亦遭到了重創(chuàng )。之后，阿丹帶著(zhù)阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意。
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