蘇達沙從小跟著(zhù)美人魚(yú)媽媽一起生活，在與世隔絕的小島上長(cháng)大。有一天他馴服了一匹魔法龍馬，老隱士告訴他，該是他騎著(zhù)馬兒到外面的世界探險，尋找親生父親的時(shí)候了。一路上蘇達沙不但被惡鬼攻擊，被怪巫師推下懸堐、還要對抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？
蘇達沙是一個(gè)好奇心很強的男孩，他從小在傳統的魔法環(huán)境下，由神秘的祖父扶養長(cháng)大。他不認識自己的父親，親情的記憶對他而言是空虛的。他母親是由他的悲傷所畫(huà)出來(lái)的美麗人魚(yú)。蘇達沙因而踏上尋找父親的道路。
身上戴著(zhù)祖父給他的魔法武器，蘇達沙動(dòng)身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半龍半馬的座騎 － 馬寧麥。原本簡(jiǎn)單的任務(wù)，現在變成驚奇的探險，蘇達沙必須對抗邪惡的黑勢力。
古暹羅對巫師而言，是一個(gè)恐怖和危險的地方。蘇達沙尋找父親的路上危險重重，他必須擊敗各種妖獸以繼續旅程。他的優(yōu)異表現，受到古暹羅國王的賞識，更進(jìn)一步的請求他降妖除魔。
現在為了要拯救善良百姓和打擊邪惡， 尋找父親的任務(wù)只好一延再延。他的法力可以持續下去嗎？他可以成功擊敗黑勢力并尋找父親嗎？蘇達沙必須勇敢擊退敵人，否則將成為守護古暹羅的犧牲者…
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